Digitaler Nachlassmanager
Was passiert mit dem Vermögen Ihrer Kunden im Erbfall?
Der Nachlassmanager macht die gesetzliche Erbfolge und mögliche finanzielle Folgen anhand der Familien- und Vermögenssituation sichtbar. So können Sie mit Ihren Kunden frühzeitig über offene Fragen sprechen.
Das zeigt der Nachlassmanager
Gesetzliche Erbfolge verstehen
Eine grafische Übersicht zeigt, welche Personen nach der gesetzlichen Erbfolge berücksichtigt würden.
Finanzielle Folgen einschätzen
Szenarien machen mögliche Pflichtteilsansprüche und Erbschaftsteuer sichtbar. Gerade bei Immobilien stellt sich die Frage, wie viel Liquidität zur Verfügung steht.
Das nächste Gespräch vorbereiten
Halten Sie offene Fragen fest, damit Ihre Kunden diese mit ihrer Rechts- oder Steuerberatung klären können.