Die Plattform

Wichtige Informationen. Ein geschützter Ort.

Das NETZWERKZEUG Kundenportal unterstützt Ihre Kunden dabei, Unterlagen und wichtige Angaben für den Notfall geordnet bereitzuhalten. Sie bleiben als betreuender Ansprechpartner eingebunden.

Notfallordner

Vollmachten, Verfügungen und persönliche Vorsorgeunterlagen strukturiert ablegen.

Versicherungen & Verträge

Private und geschäftliche Versicherungen, sonstige Verträge sowie Anlagen und Verbindlichkeiten dokumentieren.

Immobilien & Werte

Immobilien, Fahrzeuge, Wertgegenstände und weitere wichtige Angaben erfassen.

Dokumentenbox

Wichtige Dokumente digital verfügbar halten und gezielt freigeben.

Kontakte

Wichtige Ansprechpersonen für Angehörige und Vertretende zusammenstellen.

Zusammenarbeit

Je nach gewähltem Modell können Sie Informationen einsehen, Besprechungen anbieten und die Kommunikation unterstützen.

Notfallplan und Nachlassmanager

Notfallplan mit Versicherungsverträgen in der Demoinstanz — Maklersicht. Wichtige Angaben, Verträge und Unterlagen für den Ernstfall.

Ergebnisübersicht des Nachlassmanagers in der Demoinstanz — Kundensicht. Die Ergebnisübersicht vergleicht die gesetzliche und die gewünschte Erbfolge.

So funktioniert es

In drei Schritten zum nutzbaren Kundenservice

Sie stellen das Portal bereit

Das Portal erscheint in Ihrem Markenauftritt und wird in Ihren Beratungsprozess eingebunden.

Ihre Kunden erfassen und aktualisieren

Kunden können wichtige Angaben selbst hinterlegen und Dokumente ergänzen. So entsteht ein persönlicher Überblick.

Sie begleiten passend zu Ihrem Modell

Sie entscheiden, welche Unterstützung Sie anbieten – vom Zugang bis zur aktiven Zusammenarbeit.

Weitere Anwendungen

Kaufseiten für DVDB-Kooperationspartner

Stellen Sie Ihren Kunden und Interessenten passende Vorsorgelösungen über individuelle Links bereit. Die Kaufseiten unterstützen die Zuordnung zu Mitarbeitern oder Tippgebern und die Kennzeichnung per Tags.

Kaufseiten in der Demo ansehen

Versorgungsordnung für bAV und bKV

Zeigen Sie die Versorgungsordnung zur betrieblichen Altersversorgung und zur betrieblichen Krankenversicherung digital unter Ihrer Marke.

Versorgungsordnung in der Demo ansehen

Die Plattform im Einsatz

Das Notfallportal im Überblick

Mit Ihrem Klick laden Sie den Inhalt von Vimeo.

Einblick in die Anbindung an Professional Works